Metà febbraio è tipicamente un periodo importante per gli azionisti di tutto il mondo, in modo particolare per chi fa stock picker (selezione di azioni da acquistare), poiché è il periodo in cui vengono pubblicati i report 13F delle maggiori aziende di investimento mondiale.
Tra queste c’è certamente il fondo di Warren Buffett, quindi la propria azienda, Berkshire Hathaway (gestita insieme all’amico di infanzia Charlie Munger) che giusto ieri ha pubblicato il proprio 13F. Da qui possiamo scoprire quali azioni aveva in portafoglio l’oracolo di Omah alla data del 31 dicembre 2021 e, soprattutto, come è variato il suo portafoglio rispetto al trimestre precedente.
Indicazioni d’oro per chi vuole imitare la strategia dell’uomo più vincente di tutti i tempi in borsa.
Le novità del portafoglio di Warren Buffett
Partiamo quindi con una novità ed è incredibile: l’azienda di Buffett aveva acquistato una grossa quota di azioni di Activision Blizzard, prima dell’annuncio dell’offerta di Microsoft.
Nel dettaglio, gli uomini di Buffett hanno rastrellato 14.658.121 di azioni, per un prezzo medio di acquisto di 66,53$ ad azione e con un impegno di 975 milioni; considerando che l’offerta Microsoft è di 95$ ad azione, in pratica Berkshire potrebbe mettere a segno un guadagno di 417 milioni (42,7%) in meno di un anno.
Dal lato opposto, invece, troviamo le vendite totali di Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) e Teva Pharmaceutical Industries (TLV:TEVA).
Variazioni del portafoglio di Warren Buffett
Eccole qui riassunte brevemente le variazioni del portafoglio di Warren Buffett:
| Titolo | Variazione Azioni | % variazione |
|---|---|---|
| Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) | +14.658.121 | Nuova |
| Nu Holdings Ltd (NYSE:NU) | +107.118.784 | Nuova |
| Liberty Media Corp (NASDAQ:FWONK) | +2.118.746 | Nuova |
| Liberty Sirius XM Group (NASDAQ:LSXMA) | +5.347.320 | +35% |
| Chevron Corporation (NYSE:CVX) | +9.541.517 | +33% |
| Floor & Decor Holdings (NYSE:FND) | +26.846 | +3% |
| Restoration Hardware Holdings (NYSE:RH) | +24.580 | +1% |
| Kroger Co (NYSE:KR) | -375.000 | -0,6% |
| Mastercard (NYSE:MA) | -302.000 | -7% |
| Charter Communications (NASDAQ:CHTR) | -371.685 | -8% |
| VISA (NYSE:V) | -1.265.000 | -13% |
| Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) | -4.497.634 | -34% |
| Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) | -16.844.262 | -76% |
| AbbVie (NYSE:ABBV) | -11.364.927 | -78% |
| Marsh & McLennan Companies (NYSE:MMC) | -2.336.844 | -85% |
| Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) | -43.658.800 | -100% |
| Teva Pharmaceutical Industries (TLV:TEVA, NYSE:TEVA) | -42.789.295 | -100% |
Come possiamo facilmente notare, tra le azioni maggiormente scaricate c’è molto del comparto salute, evidentemente nel Berkshire Hathaway si pensa che la pandemia sia oramai quasi terminata.
Molte aziende vendute e poche acquistate, tra queste, oltre alla già vista Activision, anche aziende del comparto Consumer Discretionary.
Le aziende invariate
Sono 29 le aziende che non hanno subito variazioni e, per una questione di brevità, non le elencheremo tutte.
Tra queste certamente c’è sempre la regina del portafoglio di Buffett: Apple, che da sola occupa il 47,60% del portafoglio.
Rimangono al loro posto anche American Express, Coca Cola, Globe Life (NYSE:GL), Moody’s e Wells Fargo, tutte possedute dal 2001, quindi da oltre 20 anni.
